吴生与紫衣女同床睡觉，纵情欢乐，恩爱非常。过后，吴生向紫衣女讨取信物，她就摘下金手镯赠给他。俄然孺子来讲：“神仙凡人有别，请吴先生顿时回家。”女子仓猝起床出门去了。吴生问孺子白生那里去了，孺子说：“早去上朝了，他叮咛我去送你。”吴生闷闷不乐，只好跟孺子按原路返回。到了天门，一转头，孺子不知何时已不见了，门边的两个老虎张着大嘴一起向他扑来。吴生仓猝快跑，面前倒是一条无底的山谷，想住脚巳来不及了，一头扎进了山谷，吃了一惊，出了一身盗汗。一睁眼，本来是做了个梦。太陽已红彤彤的了。拿起衣服一抖，感觉有件东西掉在床上，一看，恰是那金镯子，吴生内心好生奇特。
又走了一段路，就瞥见白生在门口等他。白生一见到吴生，忙上前来握住他的手，领他进了院子。吴生见屋檐下净水白沙、涓涓流淌，玉石雕砌的雕栏，仿佛月宫一样。刚进屋坐下，就有妙龄女子前来献香茶，接着就摆上酒宴。四个美女，金佩玉环、叮当作响，侍立两边。吴生刚觉背上有点痒痒，就有美人伸入细手用长指甲悄悄搔痒。吴生直觉心神摇摆，一时安静不下来。不一会儿，就喝得有点醉意，垂垂把握不住自已，笑着看看美人，殷勤地与美女说话，美女常常笑着避开他。白生又命美女唱歌佐酒。一红纱女子端着酒杯献酒，一面唱动听的歌曲，众美女也都跟着一起吹奏起来。奏完，一个绿衣女子一面唱歌，一面献酒；一个穿紫衣的和一个穿白纱衣的女子嗤嗤笑着，暗中相互谦让，不敢向前。白生又命她们一人唱歌，一人敬酒。因而紫衣女便来敬酒。吴生一面接杯，一面用手挠女子的手腕。女子一笑失了手，把酒杯掉在地上打碎了。白生责备她，这女子含笑捡杯，低下头细声说：“冷如鬼手馨，强来捉人臂。”白生大笑，罚紫衣女自唱自舞。紫衣女舞完后，白衣女又来敬一大杯，吴生回绝；白衣女捧酒不快，吴生只得又勉强喝了。吴生用醉眼细看这四个女子，都风采翩翩，没有一个不是绝世才子。吴生俄然对白生说：“人间的美女，我求一个都很难，你这里这么多标致的美人，能不能让我真正欢愉欢愉？”白生笑着说：“足下不是成心中人吗？这些你还能看上眼？”吴生忸捏地说：“我明天赋晓得我见地得太少。”因而白生就调集起统统美女让吴生挑选。吴生看看哪个也好，一时拿不定主张。白生因为紫衣人曾和他有过捉臂之交，便叮咛她抱了被子去奉养吴生。
葛太史有一个女儿，长得很标致。这话传到吴筠耳朵里，他非常欢畅，也很有信心。但是第一次测验就落了榜。他就托人转告太史：“我能繁华那是射中必定，只不过不晓得是早是晚。请等我三年，我实在不能胜利，他的女儿再另嫁。”由是他更加刻苦学习。
过了几天，天上俄然下起蒙蒙细雨来。吴生很驰念白生，就走到白生住的房间。一看白生住的床上充满了老鼠的爪迹，叹了口气，用条帚扫了一下，铺上一张席子躺下歇息。未几时，就见白生的书童来请他，吴生非常欢畅，跟了孺子就走。一顷刻，见一群小鸟飞来，孺子抓住一个对吴生说：“黑路难走，可骑小鸟飞翔。”吴生顾虑这么小的鸟能担当得动吗？孺子说：“能够骑上尝尝。”吴生就试着骑在上面，见鸟背非常宽广，孺子也骑在他身后，只听嘎的一声就飞上了天空。
第二天，白生俄然清算行装，对吴生说是要走。吴生依依不舍，难过地与白生絮絮话别，不忍分离。白生就叫孺子背了行李先走，本身与吴持续说话。俄然见一个青蝉叫下落在桌子上，白生告别说：“车子已经来了，我告别了。今后你着想我，就扫一扫我睡的床，躺在上面。”吴生听了刚想再问甚么，转眼间，白生就缩小得像指头一样大，一翻身骑在青蝉背上，吱地一声飞走了。垂垂消逝在彩云中。吴生这才晓得白生不是平常人。惊诧了好久，才欣然若失地回房。