到了搬场的那天，先是一个老头送炊具及别的器具来，随后白生才到。他骑一匹白龙马，吴生驱逐出去，忙命家人打扫房间安排住下。白生也打发跟来的人牵马归去。
过了几天，天上俄然下起蒙蒙细雨来。吴生很驰念白生，就走到白生住的房间。一看白生住的床上充满了老鼠的爪迹，叹了口气，用条帚扫了一下，铺上一张席子躺下歇息。未几时，就见白生的书童来请他，吴生非常欢畅，跟了孺子就走。一顷刻，见一群小鸟飞来，孺子抓住一个对吴生说：“黑路难走，可骑小鸟飞翔。”吴生顾虑这么小的鸟能担当得动吗？孺子说：“能够骑上尝尝。”吴生就试着骑在上面，见鸟背非常宽广，孺子也骑在他身后，只听嘎的一声就飞上了天空。
未几时，面前呈现一座红门。鸟落了地，孺子先下，扶吴生也下来，吴生问：“这是那里？”孺子答复说：“这是天门。”门两边有一对大老虎蹲在那边，吴生很惊骇，孺子护着他领着出来。只见到处风景与人间大不不异。孺子领他到了广寒宫，宫内都是水晶台阶，走路像走在镜子上普通。两棵大桂花树，高大参天，荫翳天日，花气随风飘来，香气袭人。房屋、亭子都是一色红窗红门，经常有美女出出进进，个个端庄秀美，人间非常。孺子说：“王母宫的宫女更标致。”因怕白生等久了，没能多留，孺子仓猝领他走出广寒宫。
又走了一段路，就瞥见白生在门口等他。白生一见到吴生，忙上前来握住他的手，领他进了院子。吴生见屋檐下净水白沙、涓涓流淌，玉石雕砌的雕栏，仿佛月宫一样。刚进屋坐下，就有妙龄女子前来献香茶，接着就摆上酒宴。四个美女，金佩玉环、叮当作响，侍立两边。吴生刚觉背上有点痒痒，就有美人伸入细手用长指甲悄悄搔痒。吴生直觉心神摇摆，一时安静不下来。不一会儿，就喝得有点醉意，垂垂把握不住自已，笑着看看美人，殷勤地与美女说话，美女常常笑着避开他。白生又命美女唱歌佐酒。一红纱女子端着酒杯献酒，一面唱动听的歌曲，众美女也都跟着一起吹奏起来。奏完，一个绿衣女子一面唱歌，一面献酒；一个穿紫衣的和一个穿白纱衣的女子嗤嗤笑着，暗中相互谦让，不敢向前。白生又命她们一人唱歌，一人敬酒。因而紫衣女便来敬酒。吴生一面接杯，一面用手挠女子的手腕。女子一笑失了手，把酒杯掉在地上打碎了。白生责备她，这女子含笑捡杯，低下头细声说：“冷如鬼手馨，强来捉人臂。”白生大笑，罚紫衣女自唱自舞。紫衣女舞完后，白衣女又来敬一大杯，吴生回绝；白衣女捧酒不快，吴生只得又勉强喝了。吴生用醉眼细看这四个女子，都风采翩翩，没有一个不是绝世才子。吴生俄然对白生说：“人间的美女，我求一个都很难，你这里这么多标致的美人，能不能让我真正欢愉欢愉？”白生笑着说：“足下不是成心中人吗？这些你还能看上眼？”吴生忸捏地说：“我明天赋晓得我见地得太少。”因而白生就调集起统统美女让吴生挑选。吴生看看哪个也好，一时拿不定主张。白生因为紫衣人曾和他有过捉臂之交，便叮咛她抱了被子去奉养吴生。