诸将之下陇也，帝诏耿弇军漆，冯异军栒邑，祭遵军沠，吴汉等还屯长安。冯异引军未至栒邑，隗嚣乘胜使王元、行巡将二万馀人下陇，分遣巡取栒邑。异即驰兵欲先据之，诸将曰：“虏兵盛而乘胜，不成与争锋，宜止军便地，徐思方略。”异曰：“虏兵临境，忸忄犬小利，遂欲深切；若得栒邑，三辅摆荡。夫攻者不敷，守者有馀。今先据城，以逸待劳，非以是争也。”潜往，闭城，偃旗鼓。行巡不知，驰赴之。异乘其不料，卒伐鼓、建旗而出。巡军惊乱驰驱，追击，大破之。祭遵亦破王元于沠。因而北地诸豪长耿定等悉畔隗嚣降。诏异进军义渠，击破卢芳将贾览、匈奴奥韐日逐王，北地、上郡、安宁皆降。
窦融复遣其弟友上书曰：“臣幸得托前后末属，累世二千石，臣复假历将帅，守持一隅，故遣刘钧口陈肝胆，自以底里上露，长无纤介。而玺书盛称蜀、汉二主三分鼎足之权，任嚣、尉佗之谋，窃自痛伤。臣融虽无识，犹知短长之际、顺逆之分。岂可背真旧之主，事奸伪之人；废忠贞末节，为颠覆之事；弃已成之基，求无冀之利。此三者，虽问狂夫，犹知去就，而臣独何故用心！谨遣弟友诣阙，口陈至诚。”友至高平，会隗嚣反，道不通，乃遣司马席封间道黄历。帝复遣封，赐融、友书，以是尉藉之甚厚。融乃与隗嚣书曰：“将军亲遇厄会之际，国度倒霉之时，守节不回，承事本朝。融等以是欣服高义，愿从役于将军者，良为此也！而忿悁之间，改节易图，委胜利，造难就，百年累之，一朝毁之，岂不吝乎！殆执事者贪功建谋，乃至于此。当今西州阵势局迫，民兵离散，易以辅人，难以自建。计若迷途不反，闻道犹迷，不南合子阳，则北入文伯耳。夫负虚交而易强御，恃远救而轻近敌，未见其利也。自兵起以来，城郭皆为丘墟，生民转于沟壑。幸赖天运少还，而将军复重其难，是使积疴不得遂瘳，幼孤将复流浪，言之可为酸鼻。庸人且犹不忍，况仁者乎！融闻为忠甚易，得宜实难。忧人过分，以德取怨，知且以言开罪也！”嚣不纳。融乃与五郡太守共砥厉兵马，上疏请师期；帝深嘉美之。融即与诸郡守将兵入金城，击嚣党先零羌封多么，大破之。因并河，扬威武，服侍车驾。时大兵未进，融乃引还。帝以融信效著明，益嘉之，补缀融父宅兆，祠以太牢，数驰轻使，致遗四方珍羞。梁统犹恐众心迷惑，乃令人刺杀张玄，遂与隗嚣绝，皆解所假将军印绶。
帝积苦兵，间以隗嚣遣子内侍，公孙述远据边垂，乃谓诸将曰：“且当置此两子于度外耳。”因休诸将于雒阳，分军士於河内，数腾书陇、蜀，布告祸福。
夏，四月，丙子，上行幸长安，谒园陵；遣耿弇、盖延等七将军从陇道伐蜀，先使中郎将来歙奉玺书赐嚣谕旨。嚣复多设疑故，事久□豫不决。歙遂发奋质素嚣曰：“国度以君知臧否，晓废兴，故以手书畅意。足下推虔诚，既遣伯春委质，而反欲用佞惑之言，为族灭之计邪！”因欲前刺嚣。嚣起入，部勒兵将杀歙，歙徐杖节就车而去，嚣使牛邯将兵围守之。嚣将王遵谏曰：“君叔虽单车远使，而陛下以外兄也，杀之无损于汉，而随以族灭。昔宋执楚使，遂有析骸易子之祸。小国犹不成辱，况于万乘之主，重以伯春之命哉！”歙为人有信义，言行不违，及来往游说，皆可按覆；西州士大夫皆信重之，多为其言，故得免而东归。
南阳太守杜诗政治清平，兴利除害，百姓便之。又修治陂池，广拓土田，郡内比室殷足，时人方于召信臣。南阳为之语曰：“前有召父，后有杜母。”