乌孙使者见汉泛博，归报其国，其国乃益重汉。匈奴闻乌孙与汉通，怒，欲击之。又其旁大宛、月氏之属皆事汉，乌孙因而恐，使使愿得尚汉公主，为昆弟。天子与群臣议，许之。乌孙以千匹马往聘汉女。汉以江都王建女细君为公主，往妻乌孙，赠送甚盛；乌孙王昆莫觉得右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫，觉得左夫人。公主自治宫室居，岁时一再与昆莫会，置酒饮食。昆莫大哥，言语不通，公主悲愁思归，天子而怜之，间岁遣使者以帷帐斑斓给遗焉。昆莫曰：“我老，”欲使其孙岑娶尚公主。公主不听，上书言状。天子报曰：“从其国俗，欲与乌孙共灭胡。”岑娶遂妻公主。昆莫死，岑娶代立，为昆弥。
元封六年丙子，公元前一零五年冬，上行幸回中。
春，作首山宫。
初，上使王然于以越破及诛南夷兵威喻滇王入朝。滇王者，其众数万人，其旁东北有劳深、靡莫，皆同姓相杖，未肯听。劳深、靡莫数侵犯使者吏卒。因而上遣将军郭昌、中郎将卫广发巴、蜀兵击灭劳深、靡莫，以兵临滇。滇王举国降，请置吏入朝，因而觉得益州郡，赐滇王王印，复长其民。
是岁，以御史中丞南阳杜周为廷尉。周外宽，内深次骨，其治大放张汤。时诏狱益多，二千石系者，新故相因，不减百馀人；廷尉一岁至千馀章，章大者连逮证案数百，小者数十人，远者数千，近者数百里会狱。廷尉及中都官诏狱至六七万人，吏所增加，十万馀人。
汉既通西南夷，开五郡，欲地接之前通大夏，岁遣使十馀辈出此初郡，皆闭昆明，为所杀，夺币物。因而天子赦京师逃亡，令参军，遣拔胡将军郭昌将以击之，斩首数十万。后复遣使，竟不得通。
三月，行幸河东，祠后土，赦汾阴决死以下。
初，河决瓠子，后二十馀岁不复塞，梁、楚之地尤被其害。是岁，上使汲仁、郭昌二卿发卒数万人塞瓠子河决。天子自泰山还，自临决河，沈白马、玉璧于河，令群臣、从官自将军以下皆负薪，卒填决河。筑宫其上，名曰宣防宫。导河北行二渠，复禹旧迹，而梁、楚之地复宁，无水患。
汉使入西域者言：“宛有善马，在贰师城，匿不肯与汉使。”天子使懦夫车令等持令媛及金马以请之。宛王与其群臣谋曰：“汉去我远，而盐水中数败，出其北有胡寇，出其南乏水草，又且常常而绝邑，乏食者多，汉使数百报酬辈来，而常乏食，死者过半，是安能致雄师乎！无法我何。贰师马，宛宝马也。”遂不肯予汉使。汉使怒，妄言，椎金马而去。宛朱紫怒曰：“汉使至轻我！”遣汉使去，令其东边郁成王遮攻，杀汉使，取其财物。
元封二年壬申，公元前一零九年冬，十月，上行幸雍，祠五畤；还，祝祠泰一，以拜德星。
秋，七月，胶西于王端薨。
上募天下极刑为兵，遣楼船将军杨主子齐浮渤海，左将军荀彘出辽东，以讨朝鲜。
汉纪十三（起玄黓涒滩，尽玄黓敦牂，凡十一年）
元封五年乙亥，公元前一零六年冬，上南巡狩，至于盛唐，望祀虞舜于九疑。登灊天柱山，自寻阳浮江，亲射蛟江中，获之。舳舻千里，薄枞阳而出，遂北至琅邪，并海，所过礼祠其名山大川。春，三月，还至太山，增封。甲子，始祀上帝于明堂，配以高祖，因朝诸侯王、列侯，受郡、国计。夏，四月，赦天下，所幸县毋出本年租赋。还，幸甘泉，郊泰畤。
世宗孝武天子下之上
秋，八月，上行幸安宁。
春，正月，公孙卿言：“见神人东莱山，若云欲见天子。”天子因而幸缑氏城，拜卿为中大夫，遂至东莱，宿留之，数日，无所见，见大人迹云。复遣方士求神怪，采芝药，以千数。时岁旱，天子既出知名，乃祷万里沙。夏，四月，还，过祠泰山。