十仲春，甲午朔，上亲禅高里，祠后土，临勃海，将以望祀蓬莱之属，冀至殊廷焉。春，上还，以柏梁灾，故朝诸侯，受计于甘泉。甘泉作诸侯邸。
关东蝗大起，飞西至敦煌。
是时，汉灭两越，平西南夷，置初郡十七，且以其故俗治，毋赋税。南阳、汉中以往郡，各以地比，给初郡吏卒奉食、币物、传车、马被具。而初郡不时小反，杀吏，汉发南边吏卒往诛之，间岁万馀人，费皆仰给大农。大农以均输、调盐铁助赋，故能赡之。然兵所过，县为以訾给毋乏罢了，不也言擅赋法矣。
元封六年丙子，公元前一零五年冬，上行幸回中。
越人勇之曰：“越俗，有火警复起屋，必以大，用胜服之。”因而作建章宫，度为千门万户。其东则凤阙，高二十馀丈；其西则唐中，数十里虎圈；其北治大池，渐台高二十馀丈，命曰太液池，中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁，象海中神山、龟鱼之属；其南有玉堂、璧门、大鸟之属。立神明台、井幹楼，度五十丈，辇道相属焉。
元封三年癸酉，公元前一零八年冬，十仲春，雷；雨雹，大如马头。上遣将军赵破奴击车师。破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破车师，因举兵威以困乌孙、大宛之属。春，正月，甲申，封破奴为浞野侯。王恢佐破奴击楼兰，封恢为浩侯。因而酒泉列亭障至玉门矣。
上还长安。
元封二年壬申，公元前一零九年冬，十月，上行幸雍，祠五畤；还，祝祠泰一，以拜德星。
六月，甘泉房中产芝九茎，上为之赦天下。
是时，汉使西逾葱岭，抵安眠。安眠发使，以大鸟卵及黎轩善眩人献于汉，及诸小国髈潜、大益、车姑师、抔冞、苏Ε之属，皆随汉使献见天子，天子大悦。西国使更来更去，天子每巡狩海上，悉从本国客，多数、多人则过之，散财帛以犒赏，厚具以饶给之，以览示汉丰富焉。大角抵，出奇戏、诸怪物，多聚观者。行犒赏，酒池肉林，令本国客遍观名堆栈府藏之积，见汉之泛博，倾骇之。大宛摆布多蒲萄，可觉得酒；多苜蓿，天马嗜之；汉使采实在以来，天子种之于离宫别观旁，极望。然西域以近匈奴，常畏匈奴使，待之过于汉使焉。
春，正月，公孙卿言：“见神人东莱山，若云欲见天子。”天子因而幸缑氏城，拜卿为中大夫，遂至东莱，宿留之，数日，无所见，见大人迹云。复遣方士求神怪，采芝药，以千数。时岁旱，天子既出知名，乃祷万里沙。夏，四月，还，过祠泰山。
汉兵入朝鲜境，朝鲜王右渠出兵距险。楼船将军将齐兵七千人先至王险。右渠城守，窥知楼船军少，即出城击楼船；楼船军败散，遁山中十馀日，稍求退散卒，复聚。左将军击朝鲜湨水西军，未能破。天子为两将未无益，乃使卫山因兵威往谕右渠。右渠见使者，顿首谢：“愿降，恐两将诈杀臣，今见信节，请复降。”遣太子入谢，献马五千匹，及馈军粮；人众万馀，持兵方渡湨水。使者及左将军疑其为变，谓太子：“已服降，宜令人毋持兵。”太子亦疑使者、左将军诈杀之，遂不渡湨水，复引归。山还报天子，天子诛山。
上募天下极刑为兵，遣楼船将军杨主子齐浮渤海，左将军荀彘出辽东，以讨朝鲜。
初，河决瓠子，后二十馀岁不复塞，梁、楚之地尤被其害。是岁，上使汲仁、郭昌二卿发卒数万人塞瓠子河决。天子自泰山还，自临决河，沈白马、玉璧于河，令群臣、从官自将军以下皆负薪，卒填决河。筑宫其上，名曰宣防宫。导河北行二渠，复禹旧迹，而梁、楚之地复宁，无水患。