上以旱为忧，公孙卿曰：“黄帝时，封则天旱，乾封三年。”上乃下诏曰：“天旱，意乾封乎！”
元封二年壬申，公元前一零九年冬，十月，上行幸雍，祠五畤；还，祝祠泰一，以拜德星。
是时，汉使西逾葱岭，抵安眠。安眠发使，以大鸟卵及黎轩善眩人献于汉，及诸小国髈潜、大益、车姑师、抔冞、苏Ε之属，皆随汉使献见天子，天子大悦。西国使更来更去，天子每巡狩海上，悉从本国客，多数、多人则过之，散财帛以犒赏，厚具以饶给之，以览示汉丰富焉。大角抵，出奇戏、诸怪物，多聚观者。行犒赏，酒池肉林，令本国客遍观名堆栈府藏之积，见汉之泛博，倾骇之。大宛摆布多蒲萄，可觉得酒；多苜蓿，天马嗜之；汉使采实在以来，天子种之于离宫别观旁，极望。然西域以近匈奴，常畏匈奴使，待之过于汉使焉。
上以名臣文武欲尽，乃下诏曰：“盖有非常之功，必待非常之人。故马或奔踶而致千里，士或有负俗之累而建功名。夫泛驾之马，跅弛之士，亦在御之罢了。其令州、郡察吏、民有茂才、异等可为将、相及使绝国者。”
是岁，以御史中丞南阳杜周为廷尉。周外宽，内深次骨，其治大放张汤。时诏狱益多，二千石系者，新故相因，不减百馀人；廷尉一岁至千馀章，章大者连逮证案数百，小者数十人，远者数千，近者数百里会狱。廷尉及中都官诏狱至六七万人，吏所增加，十万馀人。
元封三年癸酉，公元前一零八年冬，十仲春，雷；雨雹，大如马头。上遣将军赵破奴击车师。破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破车师，因举兵威以困乌孙、大宛之属。春，正月，甲申，封破奴为浞野侯。王恢佐破奴击楼兰，封恢为浩侯。因而酒泉列亭障至玉门矣。
初作角抵戏、鱼龙曼延之属。
上既攘却胡、越，开地斥境，乃置交趾、朔方之州，及冀、幽、并、兖、徐、青、扬、荆、豫、益、凉等州，凡十三部，皆置刺史焉。
太初元年丁丑，公元前一零四年冬，十月，上行幸泰山。十一月，甲子朔旦，冬至，祠上帝于明堂。东至海上，考入海及方士求神者莫验；然益遣，冀遇之。乙酉，柏梁台灾。
上还长安。
天子以两将围城乖异，兵久不决，使济南太守公孙遂往正之，有便宜得以处置。遂至，左将军曰：“朝鲜当下，久之不下者，楼船数期不会。”具以素所意告，曰：“今如此不取，恐为大害。”遂亦觉得然，乃以节召楼船将军入左将虎帐计事，即命左将军麾下执楼船将军，并其军。以报天子，天子诛遂。
元封六年丙子，公元前一零五年冬，上行幸回中。
初令越巫祠上帝、百鬼，而用鸡卜。
元封四年甲戌，公元前一零八年冬，十月，上行幸雍，祠五畤。通回中道，遂北出萧关。历独鹿、鸣泽，自代而还，幸河东。春，三月，祠后土，赦汾阴、夏阳、中都极刑以下。
秋，大旱，蝗。
六月，甘泉房中产芝九茎，上为之赦天下。
汉既通西南夷，开五郡，欲地接之前通大夏，岁遣使十馀辈出此初郡，皆闭昆明，为所杀，夺币物。因而天子赦京师逃亡，令参军，遣拔胡将军郭昌将以击之，斩首数十万。后复遣使，竟不得通。
秋，七月，胶西于王端薨。
秋，作明堂于汶上。
夏，大旱。
左将军已并两军，即急击朝鲜。朝鲜相路人、相韩阴、尼豨相参、将军王唊相与谋曰：“始欲降楼船，楼船今执，独左将军并将，战益急，恐不能与战；王又不肯降。”阴、唊、路人皆亡降汉，路人道死。夏，尼豨参令人杀朝鲜王右渠来降。王险城未下，故右渠之大臣成己又反，复攻吏。左将军使右渠子长、降相路人之子最告谕其民。诛成己。以故遂定朝鲜，为乐浪、临屯、玄菟、真番四郡。封参为澅清侯，阴为萩苴侯，唊为平州侯，长为几侯，最以父死很有功，为□阳侯。左将军征至，坐争功相嫉乖计，弃市。楼船将军亦坐兵至列口，当待左将军，擅先纵，失亡多，当诛，赎为庶人。