三月，上行幸河东，祠后土。
贰师将军之西也，既过盐水，当道小国各城守，不肯给食，攻之不能下。下者得食，不下者数日则去。比至郁成，士至者不过数千，皆饥罢。攻郁成，郁成大破之，所杀伤甚众。贰师将军与李哆、赵始成等计：“至郁成尚不能举，况至其王都乎！”引兵而还。至敦煌，十不过什一二，使使上书言：“道远，多乏食，且士卒不患战而患饥，人少，不敷以拔宛。愿且罢兵，益发而复往。”天子闻之，大怒，使使遮玉门曰：“军有敢入者，辄斩之！”贰师恐，因留敦煌。
初，高祖封功臣为列侯百四十有三人。时兵革之馀，大城、名都民人散亡，户口可得而数，裁什二三。大侯不过万家，小者五六百户。其册封之誓曰：“使黄河如带，泰山若厉，国以永存，爰及苗裔。”申以丹书之信，重以白马之盟。及高后时，尽差第列侯位次，藏诸宗庙，副在有司。逮文、景，四五人间，流民既归，户口亦息，列侯大者至三四万户，小国自倍，丰富如之。子孙骄逸，多抵法禁，陨身失国，至是见侯裁四人，罔亦少密焉。
秋，蝗。
匈奴闻贰师征大宛，欲遮之，贰师兵盛，不敢当，即遣骑因楼兰候汉使后过者，欲绝勿通。时汉军正任文将兵屯玉门关，捕得生口，知状以闻。上诏文便道引兵捕楼兰王，将诣阙簿责。王对曰：“小国在大国间，不两属无以自安，愿徙国入居本地。”上直其言，遣返国，亦因使候司匈奴，匈奴自是不甚亲信楼兰。
上东巡海上，考神仙之属皆无验，令祠官礼东泰山。夏，四月，还，修封泰山，禅石闾。
匈奴呴犁湖单于死，匈即将立其弟左多数尉且韑侯为单于。天子欲因伐宛之威遂困胡，乃下诏曰：“高天子遗朕平城之忧，高后时，单于书绝悖逆。昔齐襄公复九世之雠，《春秋》大之。”且韑侯单于初立，恐汉袭之，乃曰：“我儿子，安敢望汉天子！汉天子，我丈人行也。”因尽归汉使之不降者路充国等，使使来献。
上嘉匈奴单于之义，遣中郎将苏武送匈奴使留在汉者，因厚赂单于，答其美意。武与副中郎将张胜与假吏常惠等俱。既至匈奴，置币遣单于。单于益骄，非汉所望也。
冬，十仲春，皃宽卒。
太初四年庚辰，公元前一零一年春，贰师将军来至京师。贰师所太小国闻宛破，皆使其后辈从入进献，见天子，因为质焉。军还，入马千馀匹。后行，军非乏食，战死不甚多，而将吏贪，不爱卒，侵牟之，以此物故者众。天子为万里而伐，不录其过，乃下诏封李广利为海西侯，封赵弟为新畤侯，以上官桀为少府，军官吏为九卿者三人，诸侯相、郡守、二千石百馀人，千石以下千馀人，奋行者官过其望，以谪过行，皆黜其劳，士卒赐直四万钱。
闰月，丁丑，以太仆公孙贺为丞相，封葛绎侯。时朝廷多事，督责大臣，自公孙弘后，丞比拟坐事死。石庆虽以谨得终，然数被谴。贺引拜为丞相，不受印绶，屯首涕零不肯起。上乃起去，贺不得已拜，出曰：“我从是殆矣！”
高傲宛破后，西域震惧，汉使入西域者益得职。因而自敦煌西至盐泽常常起亭，而轮台、渠犁皆有田卒数百人，置使者、校尉领护，以给使本国者。后岁馀，宛朱紫觉得昧蔡善谀，使我国遇屠，乃相与杀昧蔡，立毋寡昆弟蝉封为宛王，而遣其子入质于汉。汉因使使赂赐，以镇抚之。蝉封与汉约，岁献天马二匹。
是岁，睢阳侯张昌坐为太常乏祠，国除。
冬，上行幸回中。
天汉元年辛巳，公元前一零零年春，正月，上行幸甘泉，郊泰畤。三月，行幸河东，祠后土。