是岁，少府宋畴坐议“凤皇下彭城，未至京师，不敷美”，贬为泗水太傅。
魏相上书谏曰：“臣闻之：救乱诛暴，谓之义兵，兵义者王；敌加于己，不得已而起者，谓之应兵，兵应者胜；争恨小故，不忍气愤者，谓之忿兵，兵忿者败；利人地盘、货宝者，谓之贪兵，兵贪者破；恃国度之大，矜民人之众，欲见威于敌者，谓之骄兵，兵骄者灭。此五者，不但人事，乃天道也。间者匈奴尝有美意，所得汉民，辄奉归之，未有犯于边疆；虽争屯田车师，不敷请安中。今闻诸将军欲发兵入其地，臣愚不知此兵何名者也！今边郡困乏，父子共犬羊之裘，食草莱之实，常恐不能自存，难以动兵。‘军旅以后，必有凶年，’言民以其愁苦之气伤阴阳之和也。出兵虽胜，犹有后忧，恐灾害之变是以以生。今郡国守相多不实选，民风尤薄，水旱不时。按本年计后辈杀父兄、妻杀夫者凡二百二十二人，臣愚觉得此非小变也。今摆布不忧此，乃欲出兵报纤介之忿于远夷，殆孔子所谓‘吾恐季孙之忧不在颛臾而在萧墙以内也’。”上从相言，止。遣长罗侯常惠将张掖、酒泉骑往车师，迎郑吉及其吏士还渠犁。召故车师太子军宿在焉耆者，立觉得王；尽徙车师百姓令居渠犁，遂以车师故地与匈奴。以郑吉为卫司马，使护善□以西南道。
上令群臣举可使西域者，前将军韩增举上党冯奉世以卫候使持节送大苑诸国客至伊循城。会故莎车王弟呼屠征与旁国共杀其王万年及汉使者奚充国，自主为王。时匈奴又出兵攻车师城，不能下而去。莎车遣使扬言“北道诸国已属匈奴矣”，因而攻劫南道，与歃盟畔汉，从鄯善以西皆绝不通。都护郑吉、校尉司马喜甏皆在北道诸国间，奉世与其副严昌计，觉得不亟击之，则莎车日强，其势难制，必危西域，遂以节谕告诸国王，因发其兵，南北道合万五千人，进击莎车，攻拔其城。莎车王他杀，传其首诣长安，更立它昆弟子为莎车王。诸国悉平，威振西域，奉世乃罢兵以闻。帝召见韩增曰：“贺将军所举得其人。”
又曰：“闻古天子之名，难知而易讳也；其更讳询。”
初，乌孙公主少子万年有宠于莎车王。莎车王死而无子，时万年在汉，莎车国人计，欲自托于汉，又欲得乌孙心，上书请万年为莎车王。汉许之，遣使者奚充国送万年。万年初立，暴恶，国人不说。
东海太守河东尹翁归，以治郡高第入为右扶风。翁归为人，公廉洁察，郡中吏民贤、不肖及奸邪罪名尽知之。县县各有记籍，自听其政；有急名则少缓之。吏民小解，辄披籍。取人必于秋冬课吏大会中及出行县，不以无事时。其有所取也，以一警百。吏民皆服，惊骇，改行改过。其为扶风，选用廉平疾奸吏觉得右职，欢迎以礼，好恶与同之；其负翁归，罚亦必行。然温良谦退，不以行能骄人，故尤得名誉于朝廷。
匈奴大臣皆觉得“车师地肥美，近匈奴，使汉得之，多田积谷，必害人国，不成不争”，由是数遣兵击车师田者。郑吉将渠犁田卒七千馀人救之，为匈奴所围。吉上言：“东怀去渠犁千馀里，汉兵在渠犁者少，势不能相救，愿益田卒。”上与后将军赵充国等议，欲因匈奴衰弱，出兵击其右地，使不得复扰西域。
元康元年丙辰，公元前六五年春，正月，龟兹王及其夫人来朝；皆赐印绶，夫人号称公主，犒赏甚厚。
奉世遂西至大宛。大宛闻其斩莎车王，敬之异于它使，得其名马象龙而还。上甚说，议封奉世。丞相、将军皆觉得可，独少府萧望之觉得：“奉世奉使有指，而擅矫制违命，发诸国兵，虽有服从，不成觉得后法。即封奉世，开后奉使者利以奉世为比，争逐出兵，要功万里以外，为国度肇事于蛮夷，渐不生长。奉世不宜受封。”上善望之议，以奉世为光禄大夫。