本来吕布自遭李、郭之乱，逃出武关，去投袁术;术怪吕布反覆不定，拒而不纳。
曹操兵近濮阳，下住寨脚。次日，引众将出，陈兵于野。
玄德与关、张引本部军来至小沛，补葺城垣，抚谕住民。
吕布曰:“他本日输了一阵，如何敢来!”
曹操笑:“吕布无谋之辈，故教薛兰守兖州，自往濮阳，安得此处有埋伏耶?教曹仁领一军围兖州，吾进兵濮阳，速攻吕布。”
“君若舍我而去，我死不瞑目矣!”
吕布知曹操回兵，已过滕县，召副将薛兰、李封曰:
张飞又说:“又不是我强要他的州郡;他美意相让，何必苦苦推让!”
吕布说道:“吾屯濮阳，别有良谋，汝岂知之!”
吕布说道:“吾欲屯兵濮阳，以成鼎足之势。”
“兖州有失，使吾无家可归矣，不成不亟图之!”
张邈大喜，便令吕布袭破兖州，随据濮阳。止有鄄城、东阿、范县三处，被荀彧、程昱设想死守得全，其他俱破。
“老夫年老，二子鄙人，不堪国度重担。刘公乃帝室之青，德广才高，可领徐州。老夫甘心乞闲养病。”
吕布军五万，鼓声大震。操指吕布而言:“吾与汝自来无仇，何得夺吾州郡?”
刘哗说道:
“备自关外得拜君颜，嗣后天各一方，不及趋侍。向者，尊父曹侯，实因张闿不仁，乃至被害，非陶恭祖之罪也。目今黄巾遗孽，扰乱于外;董卓余党，占有于内。愿明公先朝廷之急，而后私仇;撤徐州之兵，以救国难:则徐州幸甚，天下幸甚!”
操从其言，款留来使，候发还书。
“刘备何人，敢以书来劝我!且中间有调侃之意!”
“今汉室陵迟，海宇颠覆，树功立业，正在此时。徐州殷富，户口百万，刘使君领此，不成辞也。”
“主公道好卖小我情与刘备，退兵去复兖州。”
陈宫说:
玄德离席再拜说道:
众皆劝玄德留小沛，玄德从之。陶谦犒军已毕，孔融、田楷亦各相别，引军自回。
便叫臧霸出马搦战。曹军内乐收支迎。两马订交，双枪齐举。战到三十余合，胜负不分。
“差分。薛兰必守兖州不住。——此去正南一百八十里，泰山路险，可伏精兵万人在彼。曹兵闻失兖州，必定倍道而进，待其过半，一击可擒也。”
刘备大怒:“汝等欲陷我于不义耶?”
叮咛安营下寨，再作商讨。
糜竺说道:
曹操立马于门旗下，眺望吕布兵到。阵圆处，吕布抢先出马，两边排开八员健将:第一个雁门马邑人，姓张，名辽，字文远;第二个泰山华阴人，姓臧，名霸，字宣高。两将又各引三员健将:郝萌、曹性、成廉，魏续、侯成。
曹操然之，立即答书与刘备，拔寨退兵。
刘备坚执不肯。陶谦泣下说:
“吾料吕布有勇无谋，不敷虑也。”
曹操输了一阵，回寨与诸将商讨。于禁说道:
“西寨是个要紧去处，倘或曹操袭之，何如?”