玄月，过汉阳，凉州士民多自从之。
设三省，一设中书省，掌秘密，发政令，为辅弼领；再设尚书省，掌秘密，统揽各部、台、曹、阁所入文书，批陈阅览，为左相领；后设门下省，掌秘密，专司监察、批驳政令，为右相领。三省之下，复设六部，曰礼部、吏部、工部、兵部、刑部、户部，每部皆有尚书一人，摆布侍郎二人，直对各州郡县乡亭；又设十二寺，还是属三省，曰太常寺、鸿胪寺、宗正寺、大理寺、少府寺、太仆寺、司农寺、将作寺、黄阁寺、版印寺、钦天寺、卫尉寺。再设四台，曰御史台、财务台、枢密台、靖安台，御史台掌监察，为钜鹿田丰领，财务台掌财务，为北海王修所领，枢密台掌兵马调剂，为辽西韩当所领，靖安台权责不明，但以颍川戏忠所领，郭嘉为副。又曰，凡三省三相，与四台领袖，并于邺下铜雀台设坐，并称台僚，遇非常事，七座并论，可决国事！
同月，发吕范临淯水，破备军。备走鄾聚。
蒲月，汉帝以觽望在燕，乃禅，曰：“朕在位十载，遭天下荡覆，幸赖祖宗之灵、忠臣用命，危而复存。然仰瞻天文，俯察民气，炎精之数既终，交运在乎公孙氏。是以燕公既树神武之绩，又光曜明德以应其期，历数昭明，信可知矣。夫大道之行，天下为公，选贤与能，故唐尧不私于厥子，而名播于无穷。朕羡而慕焉，今其追踵尧典，禅位于燕公。”
六月，破酸枣，获夏侯渊、丁婓首。
太祖与同门往洛阳，过冀州，众皆宝车裘马，前呼后拥，日行于官道，夜宿于郡中豪右大师，独太祖曰：“来往别处，不成不先存问民风。”乃行小道，入穷乡，尽知地理真假。道逢钜鹿南和令崔敏者，为清河名流，见太祖，大惊之，曰：“吾见天下名流多矣，未有若君者也！君善矜持，将来必成大器。愿以老婆为托！”
至玄月末，太祖以马队数万设伏于乌巢泽，操亦尽兵卒，大破之，操仅以身免。获徐盛、夏侯尚、周泰、毛阶首，杜袭降。
次日，太祖持两刃矛，与普等阵前驰出冲贼，杀伤十数人，虏见之，惮其勇，莫敢抗犯。太祖既与程普、娄圭阵前救郡守母而归，竟无一伤，乃与圭、普立丘上观汉军击鲜卑，两万骑卒，吼怒如潮，六合变色，一击而破。普见之，惊诧不知所言。圭大叹曰：“人生于世，大丈夫当领万军如是！”唯太祖神采自如，笑曰：“既如此，若失势，且与汝二人万骑何如？”辽西太守赵苞在侧，既感其恩，复壮其言，愈奇之。
中闰年，凉州复叛，贼势大，进长安，太祖同门傅燮战死。
太祖自统御海内，芟夷髃丑，其行军用师，大较依孙、吴之法，而因事设奇，谲敌制胜，窜改如神。临事又手为节度，从令者克捷，违教者负败。与虏对陈，意义安适，如不欲战，然及至决机乘胜，气势盈溢，故每战必克，军无幸胜。平生用武，殊无敌手，唯曹操稍可相对也。
太祖少孤，为母所抚，爱敬尽于事亲，故以孝名闻与郡中。辽西太守闻之，辟为郡中吏，事主计，摆布咸曰能。汉熹平三年冬，太祖武天子年十八，遇鲜卑寇边，将三十骑夜出卢龙塞，大破之，由是声震河北。太守益奇之，时太祖从弟越亦于卢龙塞建功，从兄瓒为吏郡中，故与右北平太守共荐太祖三兄弟于大儒卢植门下以通经传。
及入洛，以中郎拜尚书台行事，晚谒宽。相谈至夜，将走，宽度太祖年事日长，雄气渐成，乃临门拗其袖叹曰：“吾本汉臣，然今观汉室兴亡，将操于文琪手也，望慎之！”太祖不知其意，兼以媒介诛宦事件，乃徐答曰：“王甫根底已动，小儿辈自破敌，恩师但于内堂安坐。”宽自知讲错，遂释袖而笑。