武王问太公曰：“将何故为威？何故为明？何故为制止而令行？”
将威
武王问太公曰：“论将之道何如？”太公曰：“将有五材十过。”武王曰：“敢问其目。”太公曰：“所谓五材者，勇、智、仁、信、忠也。勇则不成犯，智则不成乱，仁则爱人，信则不欺，忠则无贰心。
武王问太公曰：“立将之道何如？”太公曰：“凡国有难，君避正殿，召将而诏之曰：‘社稷安危，一在将军。今某国不臣，愿将军帅师应之’。
“伏旗鼓三人，主伏旗鼓，明耳目，诡符节，谬号令，阐忽来往，出入若神；
太公曰：“将有三。”武王曰：“敢问其目。”太公曰：“将冬不平裘，夏不操扇，雨不张盖，名曰礼将；将不身服礼，无以知士卒之寒暑。出隘塞，犯泥涂，将必先下步，名曰力将。将不身服力，无以知卒之劳苦。军皆定次，将乃就舍，炊者皆熟，将乃就食，军不举火。将亦不举，名曰止欲将。将不身服止欲，无以知士卒之饥饱。将与士卒共寒暑，劳苦，饥饱，故全军之众，闻鼓声则喜，闻金声则怒。高城深池，矢石繁下，士抢先登；白刃始合，士抢先赴。士非好死而乐伤也，为其将知寒暑、饥饱之审，而见劳苦之明也。”
“方士二人，主为谲诈，依托鬼神，以惑众心；
“奋威四人，主择才力，论兵革，风驰电掣，不知所由；
武王问太公曰：“吾欲令全军之众，攻城抢先登，野战抢先赴，闻金声而怒，闻鼓声而喜，为之何如？”
“勇而轻死者可暴也，急而心速者可久也，贪而好利者可遗(赂)也，仁而不忍人者可劳也，智而心怯者可窘也，信而喜信人者可诳也，廉洁而不爱人者可侮也，智而心缓者可袭也，刚毅而自用者者可事也，懦而喜任人者可欺也。
“兵法九人，主讲论异同，行事成败，简练兵器，刺举不法；
武王曰：“叨教其目。”太公曰：“腹心一人，主赞谋应卒，揆天消变，统辖战略，保全民命；
“羽翼四人，主立名誉，震远方，动摇四境，以弱敌心；
论将
“天时三人，主全军去处情势，短长动静，远近险易，水涸山阻，不失天时；
武王问太公曰：“引兵深切诸侯之地，全军卒有缓急，或利或害，吾将以近通远，从中应外，以给全军之用，为之何如？”
太公曰：“夫士表面不与中情呼应者十五：有严而不肖者，有温良而为盗者，有貌恭敬而心慢者，有外廉谨而内无至诚者，有精精而无情者，有湛湛而无诚者，有好谋而无决者，有如果敢而不能者，有＿＿而不信者，有恍恍忽惚而反忠厚者，有诡激而有服从者，有外勇而内怯者，有肃肃而反易人者，有嚆嚆而反静悫者，有势虚形劣而外出无所不至无所不遂者。天下所贱，贤人所贵，凡人莫知，非有大明，不见其际，此士之表面不与中情呼应者也。”