自傍晚直至天晓，哭声不断。瘴烟以内，阴鬼无数。是以作祸，无人敢渡。“孔明曰：此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中；更兼杀死南人，尽弃此处。狂魂怨鬼，不能解释，乃至如此。吾今晚当亲身往祭。“土人曰：须还是例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。“孔明曰：本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？吾自有主张。“唤行厨宰杀牛马；和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰馒头。当夜于泸水岸上，设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒甲等物，陈列于地。半夜时分，孔明金冠鹤氅，亲身临祭，令董厥读祭文。其文曰：维大汉建兴三年秋玄月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校及南人亡者阴魂曰：我大汉天子，威胜五霸，明继三王。昨自远方侵境，异俗起兵；纵虿尾以兴妖，盗狼心而逞乱。我奉王命，问罪遐荒；大肆貔貅，悉除蝼蚁；雄军云集，狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆为四海豪杰：习武从戎，投明事主，莫分歧申三令，共展七擒；齐坚奉国之诚，并尽忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或为流矢所中，魂掩墓穴；或为刀剑所伤，魄归长夜：生则有勇，死则成名，今凯歌欲还，献俘将及。汝等英魂尚在，祷告必闻：随我旗号，逐我部曲，同回上国，各认本乡，受骨肉之蒸尝，领家人之祭奠；莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。我当奏之天子，使汝等各家尽受惠露，年给衣粮，月赐廪禄。用兹酬答，以慰汝心。至于本境土神，南边亡鬼，血食有常，凭依不远；生者既凛天威，死者亦归王化，想宜宁帖，毋致嚎啕。聊表丹诚，敬陈祭奠。呜呼，哀哉！伏惟尚飨！“读毕祭文，孔明放声大哭，极其痛切，情动全军，无不下泪。孟获等众，尽皆抽泣。
睿年至十五岁，弓马熟娴。当年春仲春，丕带睿出猎。行于山坞之间，赶出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前。丕大喊曰：“吾儿何不射之？”睿在顿时泣告曰：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也。”丕闻之，掷弓于地曰：“吾儿真仁德之主也！”因而遂封睿为平原王。
只见愁云怨雾当中，模糊稀有千幽灵，皆随风而散。因而孔明令摆布将祭物尽弃于泸水当中。次日，孔明引雄师俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。蜀兵安然尽渡泸水，公然鞭敲金镫响，人唱凯歌还。行到永昌，孔明留王伉、吕凯守四郡；发付孟获领众自回，嘱其勤政驭下，善抚住民，勿失农务。孟获涕零拜别而去。
却说孔明班师返国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落，罗拜相送。前军至泸水，时价玄月春季，俄然阴云布合，暴风骤起；兵不能渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，来往者必须祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，天然风恬浪静，更兼比年丰稔。”孔明曰：“吾今事已安定，安可妄杀一人？”遂自到泸水岸边旁观。果见阴风大起，波澜澎湃，人马皆惊。孔明甚疑，即寻土人问之。土人告说：“自丞相颠末以后，夜夜只闻得水边鬼哭神号。
却说邺城门上。忽一日见贴下布告一道。守门者揭了，来奏曹睿。睿观之，其文曰：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义书记天下：昔太祖武天子，创建基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，不日发兵，以慰万民之望。布告到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。”