先帝在时，每与臣论此事，何尝不感喟悔恨于桓、灵也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求贵显于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐当中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以奔走。后值颠覆，受任于败军之际，受命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧愁，恐吩咐不效，以伤先帝之明；故蒲月渡泸，深切不毛。今南边已定，甲兵已足，当奖帅全军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都：此臣以是报先帝而忠陛下之职分也。至于考虑损益，进尽忠告，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之、祎、允等之咨，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不堪受恩感激！今当阔别，临表涕零，不知所云。“后主览表曰：“相父南征，远涉艰巨；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐费心机。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜何尝有怠。今南边已平，可无内顾之忧；不就此时讨贼，规复中原，更待何日？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。”乃顾孔明曰：“丞相深明天文，何故强为？”孔明曰：“天道变易不常，岂可拘执？吾今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”谯周苦谏不从。因而孔明乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。表里文武官僚一百余员，同理蜀中之事。
忽帐下一老将，厉声而进曰：“我虽年老，另有廉颇之勇，马援之雄。此二前人皆不平老，何故不消我耶？”众视之，乃赵云也。孔明曰：“吾自平南回都，马孟起病故，吾甚惜之，觉得折一臂也。今将军年纪已高，倘稍有整齐，摆荡一世英名，减却蜀中锐气。”云厉声曰：“吾自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉？
孔明出师，后主引百官送于北门外十里。孔明辞了后主，旗号蔽野，戈戟如林，率军望汉中迤逦进发。却说边庭探知此事，报入洛阳。是日曹睿设朝，近臣奏曰：“边官报称：诸葛亮带领大兵三十余万，出屯汉中，令赵云、邓芝为前部前锋，引兵出境。”睿大惊，问群臣曰：“谁可为将，以退蜀兵？”忽一人回声而出曰：“臣父死于汉中，切齿之恨，何尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部虎将，更乞陛下赐关西之兵，前去破蜀，上为国度效力，下报父仇，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，是以朝中崇敬。虽掌兵权，何尝临阵。当时自请出征，曹睿即命为多数督，调关西诸路军马前去迎敌。司徒王朗谏曰：“不成。夏侯驸马素未曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋，深通韧略，不成轻敌。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不活捉诸葛亮，誓不回见天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌孔明。恰是：欲秉白旄摩将士，却教黄吻掌兵权。未知胜负如何，且看下文分化。