恪字元逊，身长七尺，极聪明，善应对。权甚爱之。年六岁时，值东吴筵会，恪随父在坐。权见诸葛瑾面长，乃令人牵一驴来，用粉笔书其面曰：“诸葛子瑜”。众皆大笑。恪趋至前，取粉笔添二字于其下曰：“诸葛子瑜之驴”。满座之人，无不惊奇。权大喜，遂将驴赐之。又一日，大宴官僚，权命恪把盏。巡至张昭面前，昭不饮，曰：“此非养老之礼也。”权谓恪曰：“汝能强子布饮乎？”恪领命，乃谓昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗钺，何尝言老。今临阵之日，先生在后；喝酒之日，先生在前：何谓不养老也？”昭无言可答，只得强饮。权是以爱之，故命辅太子。张昭佐吴王，位列三公之上，故以其子张休为太子右弼。又以顾雍为丞相，陆逊为大将军，辅太子守武昌。权复还建业。群臣共议伐魏之策。张昭奏曰：“陛下初登宝位，未可动兵。只宜修文偃武，增设黉舍，以安民气；遣使入川，与蜀联盟，共分天下，缓缓图之。”权从其言，即令任务星夜入川，来见后主。礼毕，细奏其事。后主闻知，遂与群臣商讨。众议皆谓孙权僭逆，宜绝其盟好。蒋琬曰：“可令人问于丞相。”后主即遣使到汉中问孔明。孔明曰：“可令人赍礼品入吴作贺，乞遣陆逊发兵伐魏。魏必命司马懿拒之。懿若南拒东吴，我再出祁山，长安可图也。”后主依言，遂令太尉陈震，将名马、玉带、金珠、宝贝，入吴作贺。
再说张郃回到长安，见郭淮、孙礼，说：“陈仓已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了。
遂辞帝出朝，径到曹真府下，先令人入府报知，懿方进见。问病毕，懿曰：“东吴、西蜀汇合，发兵犯境，今孔明又出祁山下寨，明公知之乎？”真惊奇曰：“吾家人知我病重，不令我知。似此国度危急，何不拜仲达为都督，以退蜀兵耶？”懿曰：“某才薄智浅，不称其职。”真曰：“取印与仲达。”懿曰：“都督少虑。某愿助一臂之力，只不敢受此印也。”真跃起曰：“如仲达不领此任，中国必危矣！吾当抱病见帝以保之！懿曰：天子已有恩命，但懿不敢受耳。“真大喜曰：仲达今领此任，可退蜀兵。“懿见真再三让印，遂受之，入内辞了魏主，引兵往长安来与孔明决斗。恰是：旧帅印为新帅取，两路兵唯一起来。未知胜负如何，且看下文分化。
孔明驱大兵复出祁山。安下营寨，孔明聚众言曰：“吾二次出祁山，不得其利，今又到此，吾料魏人必还是战之地，与吾相敌。彼意疑我取雍、郿二处，必以兵把守；吾观阴平、武都二郡，与汉连接，若得此城，亦可分魏兵之势。何人敢取之？”姜维曰：“某愿往。”王平应曰：“某亦愿往。”孔明大喜，遂令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平。二人领兵去了。
却说魏延、姜维领兵到陈仓城下看时，并不见一面灯号，又无打更之人。二人惊奇，不敢攻城。忽听得城上一声炮响，四周旗号齐竖。只见一人纶巾羽扇，鹤氅道袍，大呼曰：“汝二人来的迟了！”二人视之，乃孔明也。二人仓猝上马，拜伏于地曰：“丞相真神计也！”孔明令放入城，谓二人曰：“吾刺探得郝昭病重，吾令汝三日内领兵取城，此乃稳世人之心也。吾却令关兴、张苞，只推点军，暗出汉中。吾即藏于军中，星夜倍道径到城下，使彼不能调兵。吾早有细作在城内放火、发喊互助，令魏兵惊奇不定。兵无主将，必自乱矣。吾因此取之，易如反掌。兵法云：出其不料，攻其无备。正谓此也。”魏延、姜维拜伏。孔明怜郝昭之死，令彼妻小扶棺木回魏，以表其忠。孔明谓魏延、姜维曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之人，若知兵到，必定惊走。若稍迟便有魏兵相称，即难攻矣。”魏延、姜维受命，引兵径到散关。把关之人，公然尽走。二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。二人相谓曰：“丞相妙算，不成测度！”急登楼视之，乃魏将张郃也。二人乃分兵守住险道。张郃见蜀兵把住要路，遂令退兵。魏延随后追杀一阵，魏兵死者无数，张郃大败而去。延回到关上，令人报知孔明。