却说诸葛恪自兵败回朝，称疾居家，心神恍忽。一日，偶出中堂，忽见一人穿麻挂孝而入。恪叱问之，其人大惊无措。恪令拿下拷问，其人告曰：“某因新丧父亲，入城请僧追荐；初见是寺院而入，却不想是太傅之府。却怎生来到此处也？”恪大怒，召守门军士问之。军士告曰：“某等数十人，皆荷戈把门，何尝暂离，并不见一人入来。”恪大怒，尽数斩之。是夜，恪睡卧不安，忽听得正堂中声响如轰隆。恪自出视之，见中梁折为两段。恪惊归寝室，俄然一阵阴风起处，见所杀披麻人与守门军士数十人，各提头索命。恪惊倒在地，很久方苏。次早洗面，闻水甚血臭。恪叱侍婢，连换数十盆，皆臭无异。恪正惊奇间，忽报天子有使至，宣太傅赴宴。
恪听罢，便令回车。行不到十余步，孙峻、滕胤乘马至车前曰：“太傅何故便回？”恪曰：“吾俄然腹痛，不成见天子。”胤曰：“朝廷为太傅军回，未曾面叙，故特设席相召，兼议大事。太傅虽感贵恙，还当勉强一行。”恪从其言，遂同孙峻、滕胤入宫，张约亦随入。
恪令安排车仗。方欲出府，有黄犬衔住衣服，嘤嘤出声，如哭之状。恪怒曰：“犬戏我也！”叱摆布逐去之，遂乘车出府。行不数步，见车前一道白虹，自地而起，如白练冲天而去。恪甚惊怪，亲信将张约进车前告密曰：“本日宫中设席，未知好歹，主公不成轻入。”
且说姜维在成都，接得诸葛恪书，欲求互助伐魏，遂入朝，奏准后主，复起大兵，北伐中原。恰是：一度发兵未奏绩，两番讨贼欲胜利。未知胜负如何，且看下文分化。
是年冬十仲春，司马昭兵至东吴鸿沟，屯住人马，唤王昶、胡遵、毋丘俭到帐入彀议曰：“东吴最紧急处，惟东兴郡也。今他筑起大堤，摆布又筑两城，以防巢湖前面进犯，诸公必要细心。”遂令王昶、毋丘俭各引一万兵，列在摆布：“且勿进发；待取了东兴郡，当时一齐进兵。”昶、俭二人受令而去。昭又令胡遵为前锋，总领三路兵前去：“先搭浮桥，取东兴大堤；若夺得摆布二城，便是大功。”遵领兵来搭浮桥。
早有流星马报入洛阳。主簿虞松告司马师曰：“今诸葛恪困新城，且未可与战。吴兵远来，人多粮少，粮尽自走矣。待其将走，然后击之，必得全胜。但恐蜀兵犯境，不成不防。”师然其言，遂令司马昭引一军助郭淮防姜维；毋丘俭、胡遵拒住吴兵。
丁奉将船一字儿抛在水上，乃谓部将曰：“大丈夫建功名，取繁华，正在本日！”遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不消长枪大戟，止带短刀。魏兵见之大笑，更不筹办。俄然连珠炮响了三声，丁奉扯刀抢先，一跃登陆。众军皆拔短刀，随奉登陆，砍入魏寨，魏兵措手不及。韩综急拔帐前大戟迎之，早被丁奉抢入怀内，手起刀落，砍翻在地。桓嘉从左边转出，忙绰枪刺丁奉，被奉挟住枪杆。嘉弃枪而走，奉一刀飞去，正中左肩，嘉望后便倒。奉赶上，就以枪刺之。三千吴兵，在魏寨中左冲右突。胡遵急上马夺路而走。魏兵齐奔上浮桥，浮桥已断，大半落水而死；杀倒在雪地者，不知其数。车仗马匹军火，皆被吴兵所获。司马昭、王昶、毋丘俭听知东发兵败，亦勒兵而退。却说诸葛恪引兵至东兴，出兵赏劳了毕，乃聚诸将曰：“司马昭兵得胜归，恰好乘势进取中原。”遂一面遣人赍书入蜀，求姜维进兵攻其北，许以平分天下；一面起大兵二十万，来伐中原。临行时，忽见一道白气，从地而起，遮断全军，劈面不见。蒋延曰：“此气乃白虹也，主丧兵之兆。太傅只可回朝，不成伐魏。”恪大怒曰：“汝安敢出倒霉之言，以慢吾军心！”叱军人斩之。众皆告免，恪乃贬蒋延为庶人，仍催兵进步。丁奉曰：“魏以新城为总隘口，若先获得此城，司马师破胆矣。”