孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年；谥权曰大天子，葬于蒋陵。
恪令安排车仗。方欲出府，有黄犬衔住衣服，嘤嘤出声，如哭之状。恪怒曰：“犬戏我也！”叱摆布逐去之，遂乘车出府。行不数步，见车前一道白虹，自地而起，如白练冲天而去。恪甚惊怪，亲信将张约进车前告密曰：“本日宫中设席，未知好歹，主公不成轻入。”
早有流星马报入洛阳。主簿虞松告司马师曰：“今诸葛恪困新城，且未可与战。吴兵远来，人多粮少，粮尽自走矣。待其将走，然后击之，必得全胜。但恐蜀兵犯境，不成不防。”师然其言，遂令司马昭引一军助郭淮防姜维；毋丘俭、胡遵拒住吴兵。
恪大喜，即趱兵直至新城。守城牙门将军张特，见吴兵大至，闭门死守。恪令兵四周围定。
恪听罢，便令回车。行不到十余步，孙峻、滕胤乘马至车前曰：“太傅何故便回？”恪曰：“吾俄然腹痛，不成见天子。”胤曰：“朝廷为太傅军回，未曾面叙，故特设席相召，兼议大事。太傅虽感贵恙，还当勉强一行。”恪从其言，遂同孙峻、滕胤入宫，张约亦随入。
却说吴太傅诸葛恪，听知魏兵三路而来，聚众商讨。平北将军丁奉曰：“东兴乃东吴紧急处所，如有失，则南郡、武昌危矣。”恪曰：“此论正合吾意。公可就引三千水兵从江中去，吾随后令吕据、唐咨、留赞各引一万马步兵，分三路来策应。但听连珠炮响，一齐进兵。吾自引大兵后至。”丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，望东兴而来。
早有细作探知其事，报入洛阳。司马师闻孙权已死，遂议起兵伐吴。尚书傅嘏曰：“吴有长江之险，先帝多次挞伐，皆不遂意；不如各守边陲，乃为上策。”师曰：“天道三十年一变，岂得常为鼎立乎？吾欲伐吴。“昭曰：今孙权新亡，孙亮幼懦，其隙正可乘也。“遂令征南大将军王昶引兵十万攻南郡，征东将军胡遵引兵十万攻东兴，镇南都督毋丘俭引兵十万攻武昌：三路进发。又遣弟司马昭为多数督，总领三路军马。
却说胡遵度过浮桥，屯军于堤上，差桓嘉、韩综攻打二城。左城中乃吴将全端守把，右城中乃吴将留略守把。此二城高大坚毅，孔殷攻打不下。全、留二人见魏兵势大，不敢出战，死守城池。胡遵在徐塘下寨。时价酷寒，天降大雪，胡遵与众将设席高会。忽报水上有三十只战船来到。遵出寨视之，见船将次傍岸，每船上约有百人。遂还帐中，谓诸将曰：“不过三千人耳，何足惧哉！”只令部将哨探，仍前喝酒。
却说姜维正走，遇着司马师引兵反对。本来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商讨伏贴，懿遣宗子司马师引兵五万，前来雍州助战；师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。直赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是药箭，两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。司马师于乱军当中，逃命而回。却说麴山城中蜀将句安，见援兵不至，乃开门降魏。姜维折兵数万，领败兵回汉中屯扎。司马师自还洛阳。至嘉平三年秋八月，司马懿抱病，垂垂沉重，乃唤二子至榻前嘱曰：“吾事魏积年，官授太傅，人臣之位极矣；人皆疑吾有异志，吾尝怀惊骇。吾死以后，汝二人善理国政。慎之！慎之！”言讫而亡。宗子司马师，次子司马昭，二人申奏魏主曹芳。芳厚加祭葬，优锡赠谥；封师为大将军，总领尚书奥妙大事，昭为骠骑大将军。却说吴主孙权，先有太子孙登，乃徐夫人所生，于吴赤乌四年身亡，遂立次子孙和为太子，乃琅琊王夫人所生。和因与全公主不睦，被公主所谮，权废之，和忧恨而死，又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。此时陆逊、诸葛瑾皆亡，一应大小事件，皆归于诸葛恪。太元元年秋八月月朔日，忽起大风，江海涌涛，高山水深八尺。吴主先陵所种松柏，尽皆拔起，直飞到建业城南门外，倒卓于道上。权是以吃惊成病。至次年四月内，病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱至榻前，嘱今后事。嘱讫而薨。在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也。先人有诗曰：“紫髯碧眼号豪杰，能使臣僚肯尽忠。二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。”