却说钟会受了镇西将军之印，起兵伐蜀。会恐霸术或泄，却以伐吴为名，令青、兖、豫、荆、扬等五处各造大船；又遣唐咨于登、莱等州傍海之处，拘集海船。司马昭不知其意，遂召钟会问之曰：“子从水路收川，何用造船耶？”会曰：“蜀若闻我兵大进，必求救于东吴也。故先布阵容，作伐吴之状，吴必不敢妄动。一年以内，蜀已破，船已成，而伐吴，岂不顺乎？”昭大喜，选日出师。时魏景元四年秋七月初三日，钟会出师。司马昭送之于城外十里方回。西曹掾邵悌密谓司马昭曰：“今主公遣钟会领十万兵伐蜀，愚料会志大心高，不成使独掌大权。”昭笑曰：“吾岂不知之？”悌曰：“主公既知，何不令人同领其职？”昭言无数语，使邵悌狐疑顿释。恰是：方当士马奔走日，早识将军放肆心。未知其言如何，且看下文分化。
却说蜀汉景耀五年，冬十月，大将军姜维，差人连夜修了栈道，清算军粮兵器，又于汉中水路调拨船只。俱已完整，上表奏后主曰：“臣累出战，虽未成大功，已挫动魏民气胆。
早有人报知黄皓，皓急避于湖山之侧。维至亭下，拜了后主，泣奏曰：“臣困邓艾于祁山，陛下连降三诏，召臣回朝，未审圣意为何？”后主沉默不语。维又奏曰：“黄皓巧诈擅权，乃灵帝时十常侍也。陛下近则鉴于张让，远则鉴于赵高。早杀此人，朝廷天然清平，中原方可规复。”后主笑曰：“黄皓乃趋走小臣，纵使擅权，亦无能为。昔者董允每切齿恨皓，朕甚怪之。卿何必介怀？”维叩首奏曰：“陛下本日不杀黄皓，祸不远也。”后主曰：“爱之欲其生，恶之欲其死。卿何不容一寺人耶？”令近侍于湖山之侧，唤出黄皓至亭下，命拜姜维伏罪。皓哭拜维曰：“某迟早趋侍圣上罢了，并不干与国政。将军休听外人之言，欲杀某也。某命系于将军，惟将军怜之！”言罢，叩首流涕。维忿忿而出，即往见郤正，备将此事告之。正曰：“将军祸不远矣。将军若危，国度随灭！”维曰：“先生幸教我以保国安身之策。正曰：陇西有一去处，名曰沓中，此地极其肥壮。将军何不效武侯屯田之事，奏知天子，前去沓中屯田？一者，得麦熟以助军实；二者，能够尽图陇右诸郡；三者，魏人不敢正视汉中；四者，将军在外把握兵权，人不能图，能够避祸：此乃保国安身之策也，宜早行之。“维大喜，谢曰：先生金玉之言也。“次日，姜维表奏后主，求沓中屯田，效武侯之事。后主从之。维遂还汉中，聚诸将曰：某累出师，因粮不敷，未能胜利。今吾提兵八万，往沓中种麦屯田，徐图进取。汝等久战劳苦，今且敛兵聚谷，退守汉中；魏兵千里运粮，经涉山岭，天然疲惫；疲惫必退：当时乘虚追袭。无不堪矣。“遂令胡济守汉寿城，王含守乐城，蒋斌守汉城，蒋舒、傅佥同守关隘。分拨已毕，维自引兵八万，来沓中种麦，觉得久计。