孔明径至柴桑，鲁肃以礼驱逐。周瑜部将皆欲杀孔明，因见赵云带剑相随，不敢动手。
孔明教设祭物于灵前，亲身奠酒，跪于地下，读祭文曰：“呜呼公瑾，不幸夭亡！修短故天，人岂不伤？我心实痛，酹酒一觞；君其有灵，享我烝尝！吊君幼学，以交伯符；仗义疏财，让舍以民。吊君弱冠，万里鹏抟；定建霸业，盘据江南。吊君壮力，远镇巴丘；景升怀虑，讨逆无忧。吊君丰度，佳配小乔；汉臣之婿，不愧当朝，吊君气势，谏阻纳质；始不垂翅，终能奋翼。吊君鄱阳，蒋干来讲；挥洒自如，雅量高志。吊君弘才，文武筹略；火攻破敌，挽强为弱。想君当年，英姿英发；哭君早逝，俯地流血。忠义之心，英魂之气；命终三纪，名垂百世，哀君情切，愁肠千结；惟我肝胆，悲无断绝。昊天暗淡，全军怆然；主为哀泣；友为泪涟。亮也鄙人，丐计求谋；助吴拒曹，辅汉安刘；掎角之援，首尾相俦，若存若亡，何虑何忧？呜呼公瑾！存亡永诀！朴守其贞，冥冥灭灭，魂如有灵，以鉴我心：今后天下，更无知音！呜呼痛哉！伏惟尚飨。“孔明祭毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀恸不已。众将相谓曰：人尽道公瑾与孔明不睦，今观其祭奠之情，人皆虚言也。“鲁肃见孔明如此悲切，亦为感慨，自思曰：孔明自是多情，乃公瑾量窄，自取死耳。“先人有诗叹曰：卧龙南阳睡未醒，又添列曜下舒城。彼苍既已生公瑾，尘凡何必出孔明！“鲁肃设席接待孔明。宴罢，孔明辞回。方欲下船，只见江边一人道袍竹冠，皂绦素履，一手揪住孔明大笑曰：“汝气死周郎，却又来吊孝，明欺东吴无人耶！”孔明急视其人，乃凤雏先生庞统也。孔明亦大笑。两人联袂登舟，各诉苦衷。孔明乃留书一封与统，嘱曰：“吾料孙仲谋必不能重用足下。稍有不快意，可来荆州共扶玄德。此人宽仁厚德，必不负公允生之所学。”统承诺而别，孔明自回荆州。
亮观天象，将星聚于东方。亮当以吊丧为由。往江东走一遭，就寻贤士佐助主公。“玄德曰：只恐吴中将士侵犯于先生。“孔明曰：瑜在之日，亮犹不惧；今瑜已死，又何患乎？“乃与赵云引五百军，具祭礼，下船赴巴丘吊丧。于路密查得孙权已令鲁肃为都督，周瑜棺木已回柴桑。
鲁肃出谓庞统曰：“非肃不荐足下，奈吴侯不肯用公。公且耐烦。”统低头长叹不语。