子贡返来后把见到的环境奉告给孔子，说：“他们都是些甚么样的人呢？不看重德行的培养而无有礼节，把本身的形骸置于度外，面对着死尸还要唱歌，容颜和神采一点也不窜改，没有甚么体例能够用来称述他们。他们究竟是些甚么样的人呢？”
郑国有个占卜识相非常灵验的巫师，名叫季咸，他晓得人的存亡存亡和祸福寿夭，所预卜的年、月、旬、日都精确应验，仿佛是神人。郑国人见到他，都担忧预卜灭亡和凶祸而仓猝跑开。列子见到他却内心佩服如醉如痴，返来后把见到的环境奉告教员壶子，并且说：“起先我总觉得先生的道行最为高深，现在又有更加高深的巫术了。”壶子说：“我教给你的还满是道的外在的东西，还未能教给你道的本色，你莫非就已经得道了吗？只要浩繁的雌性但是却无雄性，又如何能生出受精的卵呢！你用所学到的道的外相就跟世人相对抗，并且一心求取别人的信赖，因此让人洞察秘闻而替你看相。你试着跟他一块儿来，把我先容给他看看相吧。”
子祀、子舆、子犁、子来四小我在一块摆谈说：“谁能够把无当作头，把生当作脊柱，把死当作尻尾，谁能够晓得存亡存亡浑为一体的事理，我们便能够跟他交朋友。”四小我都会心肠相视而笑，心心相契却不说话，因而相互来往成为朋友。
南海的大帝名叫儵，北海的大帝名叫忽，中心的大帝叫浑沌。儵与忽常常相会于浑沌之处，浑沌接待他们非常丰厚，儵和忽在一起筹议酬谢浑沌的深厚交谊，说：“大家都有眼耳口鼻七个窍孔用来视、听、吃的呼吸，唯独浑沌没有，我们试着为他凿开七窍。”他们每天凿出一个孔窍，凿了七天浑沌也就死去了。
子祀说：“你讨厌这曲屈不伸的模样吗？”子舆答复：“没有，我如何会讨厌这副模样！假令造物者逐步把我的左臂变成公鸡，我便用它来报晓；假令造物者逐步把我的右臂变成弹弓，我便用它来打斑鸠烤熟了吃。假令造物者把我的臀部窜改成为车轮，把我的精力窜改成骏马，我就用来乘坐，莫非还要改换别的车马吗？至于生命的获得，是因为适时，生命的丧失，是因为适应；安于适时而处之适应，哀思和欢乐都不会侵入心房。这就是前人所说的摆脱了倒悬之苦，但是不能自我摆脱的启事，则是遭到了外物的束缚。何况事物的窜改不能超出天然的力量已经好久好久，我又如何能讨厌本身现在的窜改呢？”
子桑户、孟子反、子琴张三人在一起说话：“谁能够相互来往于偶然来往当中，相互有所帮忙却像没有帮忙一样？谁能登上高天巡游雾里，循环升登于无穷的太空，忘记本身的存在，而永久没有闭幕和穷尽？”三人会心肠相视而笑，心心相印因而相互结成老友。过未几久子桑户死了，还没有下葬。孔子晓得了，派弟子子贡前去帮忙摒挡丧事。孟子反和子琴张却一个在编曲，一个在操琴，相互应和着唱歌：“哎呀，子桑户啊！哎呀，子桑户啊！你已经返归本真，但是我们还成为活着的人而托载形骸呀！”子贡听了快步走到他们近前，说：“我冒昧地就教，对着死人的尸身唱歌，这符合礼节吗？”二人相视笑了笑，不屑地说：“这类人如何会晓得‘礼’的实在含义！”
全篇大抵分为七个部分。第一部分至“而未始入于非人”，借蒲衣子之口说出抱负的为政者，听凭人之所为，从不堕入物我两分的窘境。第二部分至“而曾二虫之无知”，指出制定各种行动标准乃是一种棍骗，为政者不必多事，倘要能人所难就像“涉海凿河”，“使蚊负山”一样。第三部分至“而天下治矣”，进一步倡导有为而治，即“顺物自但是无容私焉”的主张。第四部分至“而游于无有者也”，提出所谓“明王”之治，即“使物自喜”、“化贷万物”的有为之治。第五部分至“一以是终”，论述神巫给得道的壶子看相的故事，申明只要“虚”而“藏”才气不为人所测，含蓄地指出为政也得虚己而适应。第六部分至“故能胜物而不伤”，夸大为政腐败，应像镜子那样，来者就照，去者不留，“胜物”而又“不伤”。余下为第七部分，论述浑沌受报酬伤害落空本真而死去的故事，