悟空谢了。即抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，径回东海。那边消一个时候，早瞥见花果山川帘洞。美猴王自知欢愉，悄悄的自称道：
祖师道：“教你‘静’字门中之道，如何？”悟空道：“静字门中，是甚正果？”祖师道：“此是休粮守谷，平静有为，参禅打坐，戒语持斋，或睡功，或建功，并入定坐关之类。”悟空道：“这般也能长生么？”祖师道：“也似‘窑头土坯’。”悟空笑道：“师父果有些滴。一行说我不会打市语。如何谓之‘窑头土坯’？”祖师道：“就如那窑头上，形成砖瓦之坯，虽已成形，尚未经水火煅炼，一朝大雨滂湃，他必滥矣。”悟空道：“也不长远。不学！不学！”
悟空按下云头，直至花果山。找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。即开口叫道：“孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩首叫道：“大王，你好宽解！如何一去好久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！迩来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了很多子侄，教我们日夜无眠，看管家业。幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属别人矣！”悟空闻说，心中大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩首：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“其间到他那边，有多少路程？”众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你们休怕，且自玩耍，等我寻他去来！”
却早过了三年，祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。忽问：“悟空安在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖师道：“你这一贯修些甚么道来？”悟空道：“弟子迩来法性颇通，本源亦渐坚毅矣。”祖师道：“你既通法性，会得本源，已注神体，却只是防备着‘三灾短长’。”悟空传闻，沉吟很久道：“师父之言谬矣。我常闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却如何有个三灾短长？”祖师道：“此乃非常之道：夺六合之造化，侵日月之玄机；丹成以后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，必要见性明心，预先遁藏。躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火警烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘阴火’。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。
飞萤光散影，过雁字排云。朴重半夜候，应当访道真。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，如何大胆放肆，要寻我见甚么高低？”悟空骂道：“你这泼魔，本来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天涯月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”悟空道：“说得是。豪杰子！走来！”那魔王丢开架子便打，这悟空钻出来相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。本来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈脸就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶悍，即便身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，四周攒簇。