谆芒将东之大壑，适遇苑风于东海之滨。苑风曰：“子将奚之？” 曰：“将之大壑。”曰：“奚为焉？”曰：“夫大壑之为物也，注焉而不满，酌焉而不竭。吾将游焉！”苑风曰：“夫子偶然于瞋目之民乎？愿闻圣治。”谆芒曰：“圣治乎？官施而不失其宜，拔举而不失其能，毕见其情事而行其所为，行言自为而天下化。手挠顾指，四方之民莫不俱至，此之谓圣治。”“愿闻德人。”曰：“德人者，居无思，行无虑，不藏是非美恶。四海以内共利之之谓悦，共给之之谓安。怊乎若婴儿之失其母也，傥乎若行而失其道也。财用不足而不知其所自来，饮食取足而不知其所从，此谓德人之容。”“愿闻神人。” 曰：“上神乘光，与形灭亡，是谓照旷。致命纵情，六合乐而万事销亡，万物复情，此之谓混溟。”
泰初有无，无有知名。一之所起，有一而未形。物得以生谓之德；未形者有分，且然无间谓之命；留动而生物，物成心机谓之形；形体保神，各有仪则谓之性；性修反德，德至同于初。同乃虚，虚乃大。合喙鸣。喙鸣合，与六合为合。其合缗缗，若愚若昏，是谓玄德，同乎大顺。
六合虽大，其化均也；万物虽多，其治一也；人卒虽众，其主君也。君原于德而成于天。故曰：玄古之君天下，有为也，天德罢了矣。以道观言而天下之君正；以道观分而君臣之义明；以道观能而天下之官治；以道泛观而万物之应备。故通于六合者，德也；行于万物者，道也；上治人者，事也；能有所艺者，技也。技兼于事，事兼于义，义兼于德，德兼于道，道兼于天。故曰：古之畜天下者，无欲而天下足，有为而万物化，渊静而百姓定。《记》曰：“通于一而万事毕，偶然得而鬼神服。”
夫子曰：“夫道，渊乎其居也，漻乎其清也。金石不得无以鸣。故金石有声，不考不鸣。万物孰能定之！夫王德之人，素逝而耻通于事，立之本原而知通于神，故其德广。其心之出，有物采之。故形非道不生，生非德不明。存形穷生，立德明道，非王德者邪！荡荡乎！俄然出，勃然动，而万物从之乎！此谓王德之人。视乎冥冥，听乎无声。冥冥当中，独见晓焉；无声当中。独闻和焉。故深之又深而能物焉；神之又神而能精焉。故其与万物接也，至无而供其求，时骋而要其宿，大小、是非、修远。”
将闾葂见季彻曰：“鲁君谓葂也曰：‘请受教。’辞不获命。既已告矣，未知中否。请尝荐之。吾谓鲁君曰：‘必服恭俭，拔出公忠之属而无阿私，民孰敢不辑！’”季彻局局然笑曰：“若夫子之言，于帝王之德，犹螳螂之怒臂以当车轶，则必不堪任矣！且如果，则其自为处危，其观台多物，将往投迹者众。”将闾葂覷觑然惊曰：“葂也汒若于夫子之所言矣！固然，愿先生之言其风也。”季彻曰：“大圣之治天下也，摇摆民气，使之成教易俗，举灭其贼心而皆进其独志。若性之自为，而民不知其所由然。若然者，岂兄尧、舜之教民溟涬然弟之哉？欲同乎德而心居矣！”
夫子问于老聃曰：“有人治道若相放，可不成，然不然。辩者有言曰：‘离坚白，若县寓。’如果则可谓贤人乎？”老聃曰：“是胥易技系，劳形怵心者也。执留之狗成思，猿狙之便自山林来。丘，予告若，而所不能闻与而所不能言：凡有首有趾、偶然无耳者众；无形者与无形无状而皆存者尽无。其动止也，其死生也，其废起也，此又非其以是也。有治在人。忘乎物，忘乎天，其名为忘己。忘己之人，是之谓入于天。”